Coinbase, najväčšia americká kryptomenová burza, má v pláne získať 1 miliardu USD prostredníctvom vydania takzvaných seniorných konvertibilných dlhopisov.
V prípade bankrotu alebo likvidácie majú držitelia týchto dlhopisov prednosť pred držiteľmi bežných akcií. Úroky z dlhopisov budú vyplácané polročne a môžu byť konvertované na hotovosť, akcie Coinbase alebo na kombináciu oboch.
Využitie nového kapitálu
Vydaním seniorných konvertibilných dlhopisov chce Coinbase zabezpečiť finančné prostriedky na splatenie svojich existujúcich senior konvertibilných dlhopisov so splatnosťou v rokoch 2026, 2028 a 2031 s úrokovými sadzbami 0,50%, 3,375% a 3,625%.
Ako uvádza burza, dlhopisy budú využité aj na ďalšie všeobecné firemné účely. To zahŕňa obratový kapitál a kapitálové výdavky, ako aj na pokrytie nákladov spojených s transakciami s obmedzenou volacou opciou.
12. marca burza informovala, že tieto dlhopisy budú exkluzívne ponúkané oprávneným inštitucionálnym investorom. Splatené musia byť do 1. apríla 2030, ak nedôjde k ich skoršiemu odkúpeniu, vyplateniu alebo konverzii.
Coinbase sa zjavne nebráni možnosti prevziať dlh v čase, keď majú investori dôveru v túto spoločnosť. Navyše z dát Google Finance vyplýva, že akcie Coinbase v súčasnosti dosahujú viac ako dvojročné maximá.
Rovnaké kroky MicroStrategy a reakcia akcii Coinbase
Rovnako MicroStrategy, najväčší firemný držiteľ Bitcoinu (BTC), nedávno ukončila ponuku konvertibilných dlhopisov v hodnote 800 miliónov USD. Získaný kapitál bol použitý na nákup ďalších 12 000 BTC do rezerv spoločnosti.
Microstrategy chce nakúpiť bitcoiny za ďalších 600 miliónov dolárov
Akcie Coinbase (COIN) po oznámení o vydávaní dlhopisov klesli o 2,3 % na približne 250 USD. Napriek tomu od začiatku roka zaznamenala pozoruhodný nárast o viac ako 63%.
Akcie Coinbase tak dosiahli 26-mesačné maximum. Naposledy boli nad hodnotou 250 USD 31. decembra 2021.
Zdroj: cointelegraph.com
