Tieto autonómne „agentské“ peňaženky vykonávajú obchody a spravujú aktíva bez neustáleho ľudského zásahu. Dokážu však tieto boty s umelou inteligenciou priamo v reťazci generovať zisky, alebo sú to len reklama? Pozrime sa na to dnes spolu s burzou kryptomien Millionero.
Čo sú to on-chain obchodné boty s umelou inteligenciou?
Obchodné boty s umelou inteligenciou v reťazci sú autonómne softvérové programy, ktoré obchodujú s kryptoaktívami na decentralizovaných platformách. Na rozdiel od tradičných botov bežiacich na centralizovaných serveroch fungujú títo agenti priamo na blockchaine a interagujú so inteligentnými zmluvami a DeFi protokolmi.
Kľúčové charakteristiky:
- Automatizácia inteligentných zmlúv: Mnohé používajú abstrakciu účtu ERC-4337 na umožnenie „inteligentných“ peňaženiek, ktoré združujú akcie a platia plyn v rôznych tokenoch.
- Autonómne rozhodovanie: Kombinujú spracovanie prirodzeného jazyka a strojové učenie, aby mohli robiť kontextovo uvedomelé rozhodnutia nad rámec statických pravidiel.
- Vždy zapnuté fungovanie: Funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni rýchlosťou počítača a reaguje na udalosti na trhu v milisekundách.
V podstate je agentská peňaženka krypto peňaženka ovládaná kódom a nie ľuďmi – ako keby ste mali osobného, automatizovaného správcu fondov žijúceho na blockchaine.
Významné projekty agentov umelej inteligencie
HeyAnon ($ANON) – Túto platformu spustil Daniele Sesta a predstavuje „DeFAI“ – decentralizované financie vylepšené umelou inteligenciou. Používatelia doslova chatujú s asistentom s umelou inteligenciou, aby mohli vykonávať obchody, premosťovať aktíva a spravovať stratégie DeFi. Token ANON (ponuka 20,8 milióna) zabezpečuje riadenie a pokročilé funkcie.
Clanker a $ANON (základňa) – Bot Clanker na Farcasteri nasadil token úplne autonómne po jednoduchej žiadosti používateľa. Keď peňaženka Vitalika Buterina kúpila 30 000 tokenov ANON, cena cez noc prudko vzrástla z miliónov na približne 65 miliónov dolárov s trhovou kapitalizáciou.
Truth Terminal ($GOAT) – Tento agent umelej inteligencie prijal Solana memecoin GOAT ako svoj „oficiálny“ token. Prostredníctvom neustáleho tweetovania zvýšil trhovú kapitalizáciu $GOAT z menej ako 1 milióna dolárov na 1,3 miliardy dolárov za niečo vyše mesiaca.
Virtuals Protocol ($VIRTUAL) – „továreň na AI agentov“, ktorá za pár mesiacov vyprodukovala viac ako 12 000 AI agentov a vygenerovala tržby vo výške ~47 miliónov dolárov. Viac ako 10 tokenov agentov prekročilo trhovú hodnotu 10 miliónov dolárov.
Celkový trh s krypto agentmi s umelou inteligenciou bol začiatkom roka 2025 ohodnotený na viac ako 11 miliárd dolárov.
Ako obchodujú agenti s umelou inteligenciou?
Arbitráž medzi burzami DEX: Využívanie cenových rozdielov medzi burzami. Boti nakupujú ETH lacno na Uniswape, predávajú ho draho na SushiSwape a spread si uchovávajú rýchlosťou počítača.
Zneužívanie MEV: Skenovanie mempoolu s cieľom nájsť príležitosti na maximálnu extrahovateľnú hodnotu, ako sú sendvičové útoky (nákup pred veľkými obchodmi, zvýšenie ceny a následný predaj) a likvidačné ostreľovanie.
Kopírovanie obchodov: Automatické replikovanie obchodov z peňaženiek „inteligentných peňazí“. Keďže všetky blockchainové transakcie sú verejné, boty môžu okamžite napodobňovať úspešných obchodníkov.
Znižovanie likvidity: Preteky v nákupe nových tokenov v ich prvom bloku obchodovania v nádeji, že sa im podarí využiť počiatočné cenové prudké nárasty skôr, ako sa bežní používatelia dostanú do situácie, keď stratia záujem o niečo.
Sú tieto boty skutočne ziskové?
Realita je zmiešaná:
Konkurencia znižuje zisky: S nasadením väčšieho počtu botov súťažia o rovnaké príležitosti. Viaceré arbitrážne boty zamerané na rovnaký cenový rozdiel zvyšujú náklady a eliminujú zisky. Vznikajú plynové vojny, keď sa boty navzájom prevyšujú v ponukách o prioritu transakcie.
Vysoké prevádzkové náklady: Každá transakcia stojí plyn. Vysokofrekvenčné boty vykonávajúce stovky denných transakcií môžu vidieť, že poplatky za plyn uberajú značné časti zisku, najmä počas preťaženia siete.
Obmedzenia umelej inteligencie: Hoci umelá inteligencia dokáže analyzovať zložité dáta, predpovedanie trhov zostáva notoricky ťažké. Mnohí súčasní agenti „umelej inteligencie“ sú skôr automatizovanými sprostredkovateľmi štandardných stratégií než skutočne inteligentnými systémami.
Humbuk verzus realita: Tokenové pumpy ako ANON a GOAT boli poháňané skôr špekulatívnym nadšením než skutočnými obchodnými ziskami. Naratív často prevyšuje výkon.
Boti s umelou inteligenciou dokážu zarobiť peniaze, ale neexistuje žiadny zázračný stroj na peniaze. Fungujú na vysoko efektívnych, konfrontačných trhoch, kde je každá výhoda rýchlo eliminovaná.
Výzvy udržateľnosti
Preťaženie siete: Armády botov, ktorí neustále vykonávajú transakcie, by mohli zablokovať blockchainy, čo by viedlo k zvýšeniu cien benzínu pre všetkých.
Ekonomická životaschopnosť: Keďže roboty súťažia, veľká časť zisku sa prevádza na ťažiarov/validátorov ako poplatky za plyn z dražieb.
Nasýtenie signálu: Ak každý bot reaguje na rovnaké signály, príležitosti okamžite zmiznú.
Boty vs. Boty: Rozšírené prijatie by mohlo viesť k tomu, že boty by si navzájom znemožnili stratégie, čím by sa alfa pri jednoduchých prístupoch takmer blížila k nule.
Budúcnosť: Augmentácia, nie náhrada
Namiesto nahradenia ľudských obchodníkov ich pravdepodobne doplnia agenti s umelou inteligenciou . Ľudia si stanovujú ciele a parametre; roboty sa starajú o realizáciu a ťažkú prácu. Posúvame sa smerom k autonómnym financiám – používatelia si stanovujú ciele na vysokej úrovni („získať najlepší výnos z 10 000 USD a zároveň riadiť riziko“) a agenti s umelou inteligenciou vykonávajú úlohy dynamicky.
Vplyv na trh:
- Zvýšená efektivita: Rýchlejšia arbitráž, užšie spready, lepšie ceny pre používateľov
- Obchodovanie s botmi vs. obchodovanie s botmi: Krátkodobé obchodovanie sa stáva algoritmickým; ľudia sa zameriavajú na fundamenty
- Demokratizované stratégie: Komplexné taktiky sú dostupné prostredníctvom užívateľsky prívetivých rozhraní umelej inteligencie.
Preteky v zbrojení pokračujú: Stratégie sa budú neustále vyvíjať. Uvidíme botov, ktorí budú čeliť iným botom, obranných agentov chrániacich používateľov pred MEV a čoraz sofistikovanejšie vrstvy automatizácie.
Záver
Obchodné boty na reťazci s umelou inteligenciou predstavujú novú vrstvu finančnej automatizácie v DeFi. Zatiaľ čo súčasní agenti väčšinou používajú známe stratégie s miernymi výnosmi kvôli konkurencii, posúvajú hranice automatizácie správy portfólia.
Budúcnosť pravdepodobne prinesie skôr kontrast medzi algoritmami a nie úplnú náhradu ľudskými silami. Tieto nástroje môžu zefektívniť a sprístupniť DeFi, ale úspech si vyžaduje pochopenie ich obmedzení a ich starostlivé riadenie.
Investovanie do kryptomien vs. obchodovanie s kryptomenami: Čo je ziskovejšie?
Tento obsah slúži len na vzdelávacie účely a nepredstavuje finančné poradenstvo. Vždy si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Zaregistrujte sa na Millionero a zapojte sa do obchodovania s kryptomenami ešte dnes! Millionero môžete sledovať aj na X, Instagrame, Facebooku a LinkedIn, kde nájdete najnovšie aktualizácie!
