Záujem o obchodovanie cez DEX rastie

Decentralizované burzy dominujú

Aktivita na decentralizovaných zmenárňach takmer nepretržite rastie už od marca tohto roka. Môže za to primárne fakt, že drvivá väčšina meme kryptomien sa obchoduje práve tu. Rovnováha vplyvu sa tiež mení, pričom DEX Raydium prekonala známy Uniswap s percentuálnym rastom za posledné štyri týždne. Raydium bola vedúcou DEX posledných päť mesiacov a neustále počas tohto obdobia zvyšovala svoj trhový podiel vďaka novým zalistovaniam a obchodovaniu už existujúcich meme tokenov.

Aktivita DEX predstavuje približne 12,2 % objemov celého trhu. Obchodovanie na decentralizovaných burzách však stále závisí na veľrybách, ktoré poskytujú likviditu, pričom tieto prítoky a odtoky likvidity sú menej predvídateľné.

Ekosystém Solana v posledných mesiacoch zvýšil svoju likviditu, čo odráža väčší podiel na obchodovaní s meme tokenmi. Je treba spomenúť, že v poslednom týždni však opäť ožila aj burza Pancake Swap, podporená zvýšenou aktivitou botov na sieti Binance Smart Chain (BSC). Momentálne je lídrom DEX v oblasti snipingu stále BonkBot, pričom Solana má najväčší podiel na rýchlych, botmi riadených swapoch.

Aktivita DEX sa nevrátila na vrchol z roku 2023, pokiaľ ide o objemy. Avšak, posledné dva mesiace sa značne priblížili k týmto úspechom z roku 2023. Pokiaľ si však udržíme aktuálny trend, je možné že nové maximum uvidíme už túto jeseň.

Burzy sa stávajú kľúčovými generátormi príjmov

Zvýšené objemy viedli k viac ako 300 miliónom swapov na Uniswape od začiatku roka, pričom sa rozširoval zoznam nových tokenov. JupiterDEX je tretia najaktívnejšia služba pre routovanie a hľadanie najlepších cien pre swapy. Decentralizované burzy sú stále mimoriadne konkurencieschopné, pokiaľ ide o rýchle transakcie, no nie všetky swapy majú rovnaké ceny. Vysokorýchlostné obchodovanie a zaručené zahrnutie transakcií sú stále drahé, aj pre používateľov Solany.

User stats on top DEXs over the last 30 days

Raydium, Uniswap, and Jupiter are leading with the highest activity during this period

Other notable chains include TON, Near, Ronin, and opBNB pic.twitter.com/DTU34nZem8

— Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) August 26, 2024

Raydium stále drží viac ako 1 miliardu dolárov v likvidite, zatiaľ čo Uniswap je lídrom so 4,75 miliardami dolárov. Najväčší rozdiel v decentralizovaných službách je však medzi DeFi protokolmi a obchodnými hubmi pre tokeny. Generujú oveľa vyššie poplatky, pričom Uniswap týždenne dosahuje len 7 miliónov dolárov, zatiaľ čo Raydium až 3,59 miliardy dolárov. Zároveň protokoly ako Curve a Balancer vykazujú oveľa nižší obrat poplatkov, pod 500 tisíc dolárov týždenne.

DEX Aerodrome sa tiež snaží preraziť medzi top obchodnými hubmi, pričom už dosahuje týždenné poplatky vo výške 1,41 milióna dolárov. Celkovo sa týmto burzám darí, keď sú naviazané na najväčšie blockchainy L1 alebo na niektoré z popredných L2 ako Arbitrum alebo Base. Pokiaľ ide o objemy obchodovania, DEXy sú tiež relatívne agilné, ľahko zdvojnásobujú svoju aktivitu, keď sa vracia záujem o obchodovanie. Podľa TokenTerminalu najlepšie DEXy zvýšili svoje objemy v rozmedzí medzi 40% a 178%, pričom Uniswap zvýšil týždennú aktivitu o 88%.

Zhrnutie

Decentralizované burzy si denne získavajú nových a nových fanúšikov a užívateľov. Ako môžete vidieť vyššie, dôvodov je mnoho. Je treba tiež podotknúť, že vývoj v oblasti kryptomien napreduje veľmi rýchlym tempom a týka sa to aj „výbavy“ DEX. Kým pár rokov dozadu dokázali sprocesovať len jednoduché swapy, dnes sa bavíme už o veľkých prepracovaných platformách, ktoré umožňujú rôzne tipy obchodných príkazov, využívajú trading botov, AI a podobne.

Na druhej strane, dynamický vývoj tohto sektora ponúka množstvo investičných príležitostí. Ak chcete dostávať viac zaujímavých informácií a tipov, môžete sa pridať do našej bezplatnej Discord skupiny Moon5Labs, kde sa venujeme celej oblasti kryptomien. Okrem toho sa môžete tešiť na pravidelné streamy, zákulisné informácie zo sveta kryptomien a mnoho ďalšieho – a to všetko navždy zadarmo!